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豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

2019-11-08 14:48:35

特殊提示

哈尔西科技集团有限公司(以下简称“哈尔西”、“发行人”或“公司”)应按照《证券发行和承销管理办法》(证监会令第200号)执行。[144】)(以下简称《管理办法》)、《首次公开发行股票和股票上市管理办法》(证监会令第号。[141])和《首次公开发行股票承销标准》(中国证券监督管理委员会[2018年)。第142号(以下简称《业务规范》)、《首次公开发行股票配售细则》(中国证监会[〔2018〕142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中国证监会[〔2018〕142号)(以下简称《网下投资者管理细则》), 《深圳市场网上首次公开发行实施细则》(2018年修订)(深证监发〔2018〕279号)(以下简称《网上发行实施细则》)和《深圳市场网上首次公开发行实施细则》(2018年修订)(深证监发〔2018〕279号)(以下简称《网上发行实施细则》)等相关规定组织实施本次股票公开发行。

本次发行的首次询价和网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司深圳分公司”)登记结算平台进行。要求投资者仔细阅读这份公告。电子网下发行的详细情况,请参考深交所网站发布的《网上发行实施细则》的相关规定。

发行过程、在线和离线认购、支付和暂停发行都发生了重大变化。请投资者密切关注以下重大变化:

1.在线和离线认购不需要认购资金:投资者在2019年9月25日(T)无需支付在线和离线认购的认购资金。本次网下发行申请日期和网上申请日期均为2019年9月25日(T日),其中网下申请时间为9:30-15:00,网上申请时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

2.离线退股比例规定:初步询价完成后,发行人与保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限责任公司(以下简称“长江保荐人”或“保荐人(主承销商)”应根据剔除无效报价后的初步询价结果,按照申报价格从高到低进行排序,计算每一价格对应的累计申报总额,然后协商确定申报总额中报价最高的被剔除部分,被剔除的申报总额不得低于申报总额的10%。如果拒收零件最低报价对应的累计申报总量大于待拒收数量,则根据申报数量从小到大依次拒收;如果申请数量相同,将根据申请时间从后到前依次拒绝。如果申请时间相同,则按照深交所线下发行电子平台自动生成的放置对象的顺序依次拒绝,直至满足拒绝数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,该价格的申报不得被拒绝,拒绝率不得低于10%。被拒绝的部分不得参与离线订阅。

3.购买意愿的自我表达:网上投资者应独立表达购买意愿,不得委托证券公司代其购买新股。

4.已分配投资者支付及废弃股份处置:根据海尔赛科技集团有限公司网上首次公开发行股份初始配售结果公告(以下简称“网上首次配售股份初始配售结果公告”),已分配投资者应于2019年9月27日16:00(T2)前,按照最终发行价格和初始配售金额足额按时缴纳新股认购资金。

网上投资者申请新股并中标后,应根据海尔赛科技集团有限公司首次公开发行股票网上抽签结果公告(以下简称网上抽签结果公告),履行其资金交付义务,确保其资本账户在2019年9月27日前有足够资金认购新股(t 2)。不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者资金转移应符合其所在证券公司的相关规定。

就像同一个分配对象在同一天被分配了一个以上的新股份一样,必须按照规定全额支付每一个新股份并填写意见。如果配售对象的单一新股资金不足,当日分配给配售对象的所有新股均无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

离线和在线投资者放弃认购的股票由推荐机构(主承销商)承销。

5.因放弃购股而暂停发行:当网下和网上投资者认购的股份总数少于本次公开发行股份总数的70%时,保荐机构(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停原因及后续安排。请参考“12。“暂停发行”针对具体的暂停条款。

6.如果提供有效报价的线下投资者未参与认购,或获得初始配售的线下投资者未按时足额支付认购款项,则视为违约,并承担违约责任。保荐机构(主承销商)应将违约情况报中国证券业协会(以下简称“协会”)备案。如果网上投资者连续12个月赢了3次后未能全额支付,自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,包括第二天),不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

7.以本次发行初始询价前两个交易日(即2019年9月17日t-6日)为基准日,参与本次发行初始询价的社保基金投资经理管理的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基金持有的深圳未上市a股和未上市存托凭证在基准日(含基准日)前20个交易日的平均日市值为1000万元以上。参与网上初始询价的其他投资者持有的非限制性a股和非限制性存托凭证及其管理的配售对象在基准日(含基准日)前20个交易日内在深圳市场的日平均市值在6000万元以上。

投资者需要充分了解新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告内容,了解本次发行的定价原则和配给原则,确保在报价前不被禁止参与线下询价,其申报数量和未来持股符合相关法律法规和主管部门的规定。投资者提交报价后,保荐机构(主承销商)即视为投资者的承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法行为及相应后果由投资者承担。

保荐人(主承销商)保留对公告及相关事宜的解释权。

估价和投资风险提示

新股投资有很大的市场风险。投资者需要充分了解新股投资的风险,认真研究发行人意向书中披露的风险,充分考虑以下风险因素,谨慎参与本次新股发行的估值、报价和投资:

1.根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所在行业为“建筑装饰及其他建筑行业”(行业分类代码e50)。中国证券指数有限公司公布了行业平均市盈率,供投资者在决策时参考。如果本次发行的市盈率高于行业平均市盈率,则存在未来发行人估值水平将回归行业平均市盈率、股价下跌的风险,给新股投资者带来损失。

2.投资者需要充分了解ipo改革的相关法律法规,认真阅读本次询价公告的内容,了解本次发行的定价原则和配售原则。在提交报价前,投资者应确保不被禁止参与网上询价,其购买量和未来持股符合相关法律法规和主管部门的规定。投资者提交报价后,主承销商应考虑投资者的承诺:投资者参与报价符合法律法规和询价公告的规定,由此产生的一切违法行为及相应后果由投资者承担。

重要提示

1.海尔赛科技集团有限公司首次公开发行不超过3759万元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)于2019年[1679号文件批准。本次发行的保荐人(主承销商)是长江证券承销保荐有限公司,本次发行的股票简称“海尔赛”,股票代码为“002963”。此代码也用于此问题的初始查询、离线订阅和在线订阅。海尔赛计划在深交所的中小板上市。

2.本次发行通过对合格投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有深圳未上市a股和未上市存托凭证市值的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将通过线下初步询价直接确定发行价格。初始询价和网下发行由保荐机构(主承销商)组织,通过深交所网下发行电子平台实施。网上发行通过深圳证券交易所交易系统实现。

本公告所称线下投资者,是指参与线下发行的机构投资者和个人投资者。本公告所称配售对象,是指已向本协会备案并可参与网下认购的线下投资者拥有或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。

3.本次发行向社会公开发行的股份不得超过3759万股,发行后非限制性a股占公司股本总额的25.00%。其中,首次线下发行2255.4万股,占本次发行总量的60.00%。网上发行的股票初始数量为1503.6万股,占总数的40.00%。离线和在线分发的最终数量将根据在线和离线回拨来确定。

本次发行全部为新股,不安排旧股转让。在线和离线投资者在认购时不需要支付认购资金。此次发行的股票没有流通限制和锁定安排。

4.有意参与本次发行的符合条件的线下投资者,应在首次询价开始前的交易日(2019年9月18日,t-5)中午12:00前完成线下投资者配售对象在中国证券业协会的登记,开通深圳证券交易所网上发行电子平台ca证书,并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户和银行账户的分配。

投资者应负责ca证书和用户密码的安全保管以及终端的正常使用。在初始询价和离线认购期间,通过离线电子平台报价和询价的时间为每个交易日9:30至15:00。电子平台离线认购的相关操作方法,请参考《网上发行实施细则》、《深圳证券交易所电子平台网上发行用户手册(投资者版)》等相关规定。

5.参与本次线下发行的投资者应当符合相关法律、法规、规范性文件和本公告规定的线下投资者条件。

线下投资者的具体条件及相关安排,请参见公告“三”。网上投资者参与的条件和程序”。发行人和保荐机构(主承销商)将对线下投资者进行检查,投资者应积极配合。投资者不符合条件的,投资者或其管理的私募投资基金产品的投资者属于《证券发行与承销管理办法》第十六条规定的关联方,投资者拒绝配合核查,未按时足额提交相关材料,或者提交的材料不足以排除本公告规定的法律、法规、规范性文件的存在和禁止参与网下发行的情形。发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝参与本次线下发行,将其报价视为无效报价或拒绝配售,并在“海尔赛科技集团有限公司首次公开发行公告”(以下简称“公告”)中披露。网上投资者违规参与新股网下发行,应承担由此产生的一切责任。

6.本期初始询价时间为2019年9月19日9:30-15:00(t-4)。在上述时间内,符合条件的线下投资者将自主决定是否参与初步询价,并确定申报价格和数量;参与初步询价的人员应在上述时间内,通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所属或管理的配售对象的申请价格、申请数量等信息。

7.通过报告申报价格和申报数量进行初步调查。线下发行初始询价期间,线下投资者在网上发行电子平台上对其管理的配售对象进行价格申报,并填写相应的信息,如拟认购的数量。

每个线下投资者只能有一个报价,非个人投资者应该在机构基础上报价。每个放置对象只能有一个报价,同一机构管理的不同放置对象的报价应该相同。

线下投资者申报价格的最低变动单位为0.01元。每个配股对象的最低申报股数为100万股,申报股数超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,不得超过500万股。所有报价必须一次提交。一旦提交,相关报价不能撤销。因特殊原因(如市场突变、需要调整估值、处理人员失误等)。)需要调整报价或申请数量时,应在网上电子平台上填写具体原因。投资者应按规定进行初步调查,并承担相应的法律责任。

8.初步询价完成后,发行人和保荐机构(主承销商)将从高到低剔除申请价格中的无效报价后,根据初步询价结果进行排序,计算每个价格对应的累计申请数量,然后协商确定申请数量中报价最高的被拒绝部分,被拒绝的申请数量不得少于申请总量的10%。如果拒收零件最低报价对应的累计申报总量大于待拒收数量,则根据申报数量从小到大依次拒收;如果申请数量相同,将根据申请时间从后到前依次拒绝。如果申请时间相同,则按照深交所线下发行电子平台自动生成的放置对象的顺序依次拒绝,直至满足拒绝数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,该价格的申报不得被拒绝,拒绝率不得低于10%。被拒绝的部分不得参与离线订阅。

取消相应的申报后,发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑发行人的基本面、本次公开发行拟发行的股票数量、发行人所在行业、可比上市公司估值水平、市场状况、募集资金需求、承销风险等因素,通过协商确定本次发行价格。如果上述发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司最近一个月二级市场的平均静态市盈率,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上购买前三周内持续发布《海尔赛科技集团有限公司首次公开发行投资风险特别公告》(以下简称《投资风险特别公告》)。 至少每周一次,表明定价可能有因高估而给投资者造成损失的风险,这是投资者非常关心的问题。

申报价格不低于发行价且未被拒绝或视为无效的报价是有效报价。有效报价对应的申报数量是有效申报数量。有效报价的投资者人数不得少于10人。具体条件和安排见公告“五、投资者决定发行价格和有效报价”。提供有效报价的投资者只能参与离线认购。

9.线下投资者的认购者只能选择线下发行或在线发行中的一种进行认购。所有参与初步询价的配售对象,无论是否有有效报价,均不能再参与网上发行。

10.发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中公布线下投资者报价、关联方验证和私募基金备案验证、发行价格、发行数量、有效报价投资者名单等信息。

11.此次离线订阅的时间是2019年9月25日(工作日)9:30-15:00。发行公告中宣布的初始询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购,并在上述时间段内通过深交所网下发行电子平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格,申购数量为初始询价阶段提交的有效报价对应的有效申请数量。通过本平台以外的方法视为无效。

离线认购期内,离线投资者无需支付认购资金,分配后将于2019年9月27日(t 2)支付认购资金。

12.本期在线申请日期为2019年9月25日。2019年9月23日(t-2),前20个交易日(含t-2)在深圳市场持有总市值超过1万元(含1万元)的非限制性a股和非限制性存托凭证的投资者可参与网上认购。每5000元市值可认购一个认购单位,低于5000元的部分不计入认购额度。每个认购单位为500股,认购数量为500股或其整数倍,但认购上限不得超过其所持深圳未上市a股和未上市存托凭证的总市值所对应的网上认购金额,且不得超过网上发行初始股份数的1/1000,即15000股。

网上投资者应当表达独立购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。网上投资者无需在申请日(T-day)缴纳认购费,而是根据获奖结果在T-2天缴纳认购费。

特别是,如果网上投资者在12个月内连续三次中标后未能全额支付,自结算参与人最后一次报告放弃认购之日起6个月内(按包括第二天在内的180个自然日计算),不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券的认购。

13.在线和离线认购完成后,发行人和推荐机构(主承销商)将决定是否激活回拨机制,并根据整体认购情况调整离线和在线发行的数量。回拨机制的具体安排请参见“八”。回调机制”的声明。

14.请参考“九”。本次公告中的“股票配售”为本次发行的配售原则。

15.请参阅“十二。“暂停发行”,可能暂停本次发行。

16.本公告仅解释本问题的问题安排和初步调查。投资者想了解本次发行的详情,请仔细阅读巨潮信息网(www . cninfo . com . cn)2019年9月17日(t-6)发布的招股说明书全文。海尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的初步询价和推广公告(以下简称“初步询价和推广公告”)也刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和《证券时报》上。

一、本期重要日期

(紧挨着a22版)


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