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皇家全讯网777_最被看好十大港股:小摩升中行目标价至5.45评级增持

2020-01-05 12:42:01

皇家全讯网777_最被看好十大港股:小摩升中行目标价至5.45评级增持

皇家全讯网777,高盛:港口行业首选中远海运港口(01199) 吁“买入”

高盛发表报告表示,随着中美两国发表联合声明,寻求创造增加贸易的利好因素,及承诺维持高层对话等,预计中远海运港口(01199)股价已反映早前负面消息,将可收复部分失地,认为现在是买入机会,重申予其“买入”投资评级,目标价10元。

报告中称,随着并购及本年至今港口吞吐量具韧性,预测中远海运港口盈利预估有上调空间。高盛称,中远海运港口近期提出购股权计划,以进一步连结股东利益,将于6月4日股东特别大会表决。高盛表示,中远海运港口计划可激励取得若干核心表现指标,如股本回报、收入增长等。高盛维持中远海运港口作为港口行业首选股。中远海运港口今日收盘价为7.34元。

大摩:维持腾讯(00700)“增持”评级 目标价508元

大摩报告中称,腾讯(00700)与游戏开发商Bluehole及Epic关系密切,其游戏定位良好,在内地可捕捉发展机会。然而,由于旗下《绝地求生》(PUBG)游戏开发商是来自韩国Bluehole,因中韩关系紧张,该游戏迟迟未能获得内地监管机构的审批,导致吸金进程受阻。该行预测,集团第二季游戏收入偏软,不过,由于腾讯用户群庞大,只要游戏商业化启动,潜在收入具持续性。该行估计,第二季游戏收入同比上升37%,按季升5%至773亿元人民币,预计当季非通用会计准则经营利润率32%(首季为34%)。该行下调2018年销售预测1%至3350亿元人民币,意味同比上升41%。

大摩预计,第二季手机游戏收入同比上升30%,低于预期的42%,因PUBG延迟商业化,及用户对在去年底推出的《QQ飞车》手游热情已逐步冷却。不过,相信随着PUBG商业化启动,及《堡垒之夜》(Fortnite)即将推出,预计下半年增长将加快。该行维持腾讯“增持”评级,目标价508元。腾讯控股今日收盘价为407元。

汇证:食品饮品股需求强 蒙牛(02319)评级“买入”

汇丰证券发表研究报告称,食品饮品类消费股今年至今表现稳健,维持蒙牛乳业(02319)“买入”评级,目标价31.5元,又维持高鑫零售(06808)“持有”评级,目标价由11.5元下调至11元。

该行表示,消费者对食品饮品的需求由年初至今保持良好势头,而一些公司更加专注在品牌及产品组合改善上。奶制品方面,蒙牛推出更多新产品以抢佔更高的市场份额。同时,蒙牛正利用其世界杯赞助权推出扫码红包推广活动。该行认为,蒙牛销售及利润率前景强劲。蒙牛今日收盘价为26.4元。

德银:万洲(00288) 股价回落为入市良机 “买入”评级

德银发布报告称,万洲国际(00288) 股价在过去两个月下跌8%,对比同期恒指则上升3%,集团股价下跌主因今年首季美国业务的毛利表现疲弱,及中美贸易磨擦引起的忧虑。不过,该行相信,万洲股价回落为投资者提供入市良机,重申其“买入”评级,目标价11.5元。

该行预期,万洲美国业务的毛利在今年第二季会有反弹,其中包装肉业务的经营利润按年计可有扩展,主要是受惠於鲜肉价格回落。而鲜肉业务在次季亦料可见按季改善,主因受惠於生猪价格有所下降。万洲国际今日收盘价为8.41元。

大和:旭辉(00884)管理层有信心达销售目标 评级“买入”

大和发表研究报告称,旭辉控股集团(00884)管理层对今年能达成全年销售目标有信心,并认为毛利率能维持高于25%。该行维持旭辉“买入”评级及目标价8.08元。

报告中称,公司管理层在与投资者会面时透露,今年首4个月的合同销售同比上升24%至382亿元人民币,在今年下半年可销售资源占65%下,公司正按轨道达成甚至超越其全年1400亿元人民币的销售目标。虽然公司在部分城市取得项目预售批准有困难,但大和认为公司年初至今的销售表现已令人满意。旭辉控股集团今日收盘价为6.25元。

小摩:升中国银行(03988)目标价至5.45元 评级“增持”

小摩上调中国银行(03988)目标价由5.2元升至5.45元,评级仍为“增持”。报告中称,在中行公布季绩后,调整2018-2020年对中行盈利预测,分别至1724亿元人民币、1823亿元人民币及1959亿元人民币。

该行对中行最新目标价,等同2018年市账率0.85倍及市盈率7.4倍,当中计入正常化股本回报率11%及股本成本12.7%,主要风险是宏观增长慢过预期,令资产质素差过预期,以及人民币本地净息表现逊预期。中国银行今日收盘价为4.16元。

中金:维持金山软件(03888)“推荐”评级 目标价37元

中金发布研究报告,称金山软件公布了2018年1季度业绩,收入同比增长4%至12.6亿元,高出彭博一致预期1%。营业利润2600万元,高于该行预期的1900万元。管理层预计,2季度营运利润将持平。随着WPS的货币化稳步推进,云业务亏损率继续收窄,预计下半年业绩将大幅改善。

该行将金山软件2018年和2019年的收入预测分别下调3%和2%至69亿元和88亿元,将非通用会计准则净利润预测均下调12%至14亿和17亿元。维持其“推荐”投资评级,目标价37元,该行认为目前股价具有58%的上升空间。金山软件今日收盘价为23.75元。

高盛:首予新城发展(01030)“买入”评级 目标价9.5元

高盛首次推荐新城发展(01030),给予“买入”评级,12个月目标价9.5元。报告中称,由于新城发展丰富的土地储备、多元化的物业发展和广阔的业务地域分布,有助其维持未来两三年的发展势头。同时其具竞争力的土地成本,可减轻由跨地区发展及商场数量增加所带来的挑战。而其标准化的产品及经营模式,能提升新城发展的销售量,并减轻其营运风险。

高盛预测,新城发展的年度合约销售额将比去年上升50%,2018-2020年核心盈利年复合增长率42%,以5月21日收市价6.56元计,潜在上升空间可达45%。新城发展今日收盘价为6.5元。

花旗:预测信义玻璃(00868)利润加大 评级“买入”

花旗发表研究报告,维持信义玻璃(00868)“买入”,及福耀玻璃(03606)“沽售”投资评级。报告中称,只要浮法玻璃的平均售价同比增长,信义玻璃的毛利率及纯利前景皆优于福耀玻璃。该行预计,信义玻璃2018年的毛利率将同比增长5.4个百分点,当中18年下半年将增加6-7个百分点;而福耀玻璃2018的毛利率下跌0.7个百分点,当中4月至12月将减少0.6个百分点。

花旗预计,今年第三季浮法玻璃的平均售价与成本的差价将会回复。该行认为,第三季高峰期的需期将推动浮法玻璃平均售价反弹,而随生产力在维护下恢复,纯碱成本很可能在第三季回软。该行预测,信义玻璃及福耀玻璃的2018年股息率分别为5.1%及3.2%。信义玻璃今日收盘价为11.34元。

富瑞:恒安(01044)上半年纸巾业务收入将有惊喜 评级“买入”

富瑞发表研究报告称,近日与恒安(01044)管理层会面,了解到公司近期的业务进展符合预期,重申对其“买入”评级,目标价97元。富瑞表示,恒安的业务模式逐步转为以服务为本,满足客户需求,这将有利公司进一步提升市占率。

同时,恒安4至5月份的销售表现延续首季强势,预测上半年纸巾业务的收入将为市场带来惊喜,扭转过去三年颓势。而卫生巾业务也维持稳固,将观察下半年新产品推出后能否有更多女性客户。富瑞又认为,虽然木浆价格上升为今年利润带来压力,但公司集中销售高毛利产品,下半年的低毛利纸巾产品也有可能提价,有助纾缓利润压力。恒安国际今日收盘价为72.4元。


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